ما هو المؤشر المرجعي؟

أهم النقاط

• الفكرة الأساسية. المؤشر المرجعي معيار يُستخدم لتقييم أداء الاستثمار أو مخاطره أو استراتيجيته.
• في التطبيق. قد يقارن صندوق أسهم مصري أداءه بمؤشر أسهم مصري واسع خلال الفترة نفسها.
• انتبه للحد الفاصل. المؤشر غير المناسب قد يُظهر الأداء الجيد أو الضعيف بصورة مضللة.

كيف يعمل

في قرار الاستثمار، اربط المفهوم بالهدف والأفق الزمني والرسوم والسيولة والعائد المتوقع والخسارة المحتملة. اسم المنتج لا يغني عن تحليل تفاصيله.

مثال

قد يقارن صندوق أسهم مصري أداءه بمؤشر أسهم مصري واسع خلال الفترة نفسها.

مفهوم خاطئ شائع

المؤشر غير المناسب قد يُظهر الأداء الجيد أو الضعيف بصورة مضللة.